Maklererlaubnis

Diese Maske wird Ihnen nach dem Betätigen des Schalters auf der Schnellstartleiste, oder nach dem Starten des Programms über die Menüleiste angezeigt.

[Neu...], Betätigen Sie den Schalter Neu um eine neues Maklergewerbe zu erstellen
[Suchen...], suche nach vorhandenen Datensätzen.
[Beenden...], Dieser Schalter beendet das Modul Maklererlaubnis.

Neuanlage Maklererlaubnis

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Wählen Sie die Art der Adresse des Maklers. Natürliche Person Markieren Sie diese Option, falls eine natürliche Person ein Erlaubnis beantragt hat. Firma, markieren Sie diese Option, wenn für eine Kapitalgesellschaft oder für eine oder mehrere Personen innerhalb einer Personengesellschaft eine Erlaubnis beantragt wurde. Sie haben die Möglichkeit direkt eine Erlaubnis für eine Kapitalgesellschaft oder für deren gesetzliche Vertreter Antragsbearbeitungen zu erstellen.

Für die Vertreter von Personengesellschaften können Sie Antragsbearbeitungen oder direkt Erlaubnisse erfassen. Mit der Schaltfläche [Weiter >>] können Sie auf die nächste Seite umschalten bzw. weiterschalten.

Adresse erfassen

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Erfassen Sie eine neue Adresse oder suchen Sie eine bereits vorhandene Adresse. Beachten Sie zur Adressanlage bitte das Kapitel Adresserfassung.

Markieren Sie, ob Sie eine Antragsbearbeitung erstellen oder direkt eine Erlaubnis erfassen möchten.

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Diese Maske wird Ihnen angezeigt, wenn Sie eine juristische Person eingestellt, und den Optionspunkt Antragsbearbeitung ausgewählt haben. Wählen Sie nun die Person aus für die eine Antragsbearbeitung erstellt werden soll.

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Erfassen und bearbeiten Sie den Makler oder die Firmen Adresse des Maklers. Der Einzelgewerbetreibende wird Ihnen nun in der Baumansicht angezeigt. Hier können Sie alle wichtigen Adressdaten zu dieser Person einsehen. Inklusive weiterer Meldungen und Erlaubnisse. Sie haben nun die Möglichkeit diese Person weiter zu bearbeiten oder zu löschen.

Sie können hier weitere Bemerkungen zum Fall hinterlegen. Diese können direkt eingegeben oder über den [Textbaustein] Schalter hinzufügt werden.

Mit dieser Schaltfläche können Sie die Personendaten jederzeit bearbeiten und ändern.

Mit dem entfernen Schalter löschen Sie die Personen aus der Neuanlage.

Mit den Schaltern [Neue nat. Person...] und [Neue jur. Person...] können Sie eine neue natürliche oder eine juristische Personen anlegen

Wichtig!!! Diese beiden Schaltflächen werden nur aktiv, wenn Sie die bereits erfasste Adresse der Maklerfirma entfernen.

Neue Antragsbearbeitung erstellen

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Erfassen Sie das Aktenzeichen und das Antragsdatum. Wählen Sie den Bearbeitungsstand und erfassen Sie interne Bemerkungen. Aktenzeichen, in diesem Feld kann das Aktenzeichen eingetragen werden, bzw. wird es automatisch eingetragen

Wenn die Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld betätigen, dann wird die nächste freie laufende Nummer ausgewählt. Die Einstellungen zur laufenden Nummer finden Sie unter [Extras][Optionen] im Hauptmenü Antragsdatum, Tragen Sie das Datum ein an dem der Antrag erstellt wurde. Bearbeitungsstand: Wählen Sie in diesem Feld den Bearbeitungsstand aus. Sie können zwischen: gestellt, genehmigt, abgelehnt und zurückgezogen wählen.

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Mit einem Rechtsklick Im Treeview öffnen Sie das Kontextmenü, wo Ihnen weitere Optionen zur Verfügung stehen.

Unterlagen/Gebühren

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Auf diesem Registerblatt können Sie die eine eventuell anfallende Vorschusszahlung und Gebühren, die bei der Rücknahme des gestellten Antrags fällig werden eintragen. Die voreingestellten Werte können im Modul Extras Optionen festgelegt werden.

WICHTIG! Der Bereich „Kosten Antragsbearbeitung“ wird nur aktiv, wenn auf dem Registerblatt “Antragsbearbeitung“ folgende Option eingestellt ist: Im Feld Bearbeitungsstand muss entweder der Wert abgelehnt oder zurückgezogen eingestellt sein.

Vorzulegende Unterlagen, in dieser Tabelle können Sie einstellen welche der Unterlagen schon vorhanden sind. Und welche noch nachgereicht werden müssen.

In der Tabellenspalte Unterlagen können Sie weitere Unterlagen manuell erfasst werden.

Mit der Schaltfläche rechts neben der Tabelle öffnen Sie die Auswahl der für diesen Fall erforderlichen Unterlagen. Für den aktuellen Fall nicht benötigte Unterlagen können hierüber ausgeblendet werden. Möchten Sie Einträge Bearbeiten, komplett entfernen oder neue Einträge erfassen, können Sie dies unter [Extras][Optionen] im Hauptmenü

Vorschuss, tragen Sie hier den Betrag und das Datum ein

Kosten Antragsbearbeitung, Tragen Sie die Kosten der Antragsbearbeitung ein, diese werden dann automatisch berechnet.

Die Beträge, die bei Neuanlage vorgetragen werden, können im Modul Optionen [Extras-Optionen] im Abschnitt [Programme-Maklererlaubnis] festgelegt werden.

Bedeutung der farbigen Kreise

Ein gelber Punkt unter einem Antrag bedeutet, Antrag wurde gestellt
Ein grüner Punkt unter einem Antrag bedeutet, Antrag wurde genehmigt
Ein roter Punkt bedeutet das der Antrag abgelehnt oder zurückgezogen wurde

Neue Erlaubnis erstellen

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Wenn Sie mit der rechten Maustaste in der Baumansicht auf den Schriftzug Erlaubnis klicken, dann erscheint ein Kontextmenü mit den Einträgen

[Erlaubnis erstellen], um eine neue Erlaubnis zu erstellen,
[Kopie erstellen von], um eine bereits vorhanden Erlaubnis an dieser Stelle einzufügen,
[Erlaubnis erstellen aus], um Daten aus einer vorhandenen Antragsbearbeitung in eine neue Erlaubnis zu übernehmen.

Erlaubnis

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Aktenzeichen

In diesem Feld kann das Aktenzeichen eingetragen werden, bzw. wird automatisch eingetragen. Wenn Sie die Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld betätigen, dann wird die nächste freie laufende Nummer ausgewählt.

Die Einstellungen zur laufenden Nummer finden Sie unter [Extras][Optionen].

Antragsdatum

Tragen Sie das Datum ein, auf welches sich der Antrag bezieht. Entweder tragen Sie das Datum per Tastatur, doppelklicken mit der Maus oder benutzen die rechte Maustaste um den Kalender aufzurufen.

Erteilungsdatum

Tragen Sie das Datum ein an dem die Erlaubnis erteilt wurde. Entweder tragen Sie das Datum per Tastatur, doppelklicken mit der Maus oder benutzen die rechte Maustaste um den Kalender aufzurufen.

Bearbeitungsstand

Wählen Sie in diesem Feld den Bearbeitungsstand aus. Sie können zwischen: erteilt, widerrufen und aufgegeben wählen. Für widerrufene und aufgegebene Erlaubnisse kann im nebenstehenden Feld das Wirksamkeitsdatum erfasst werden. Dieses wird nach dem Speichern auch in der Baumansicht im linken Bereich rechts neben dem Erteilungsdatum ausgegeben.

Prüfungspflicht

Markieren Sie das Feld [keine prüfungspflichtigen Tätigkeiten], wenn für die aktuelle Erlaubnis keine prüfungspflichten Tätigkeiten erlaubt wurden. Bereits auf der Seite Prüfungen erfasste Prüfungseinträge werden entfernt. Bei einer Suche nach offenen Prüfungen wird solch eine Erlaubnis nicht gefunden.

Markieren Sie das Feld [keine, weil…], wenn temporär keine Prüfungspflicht besteht und Sie diese Erlaubnis künftig nicht unter „Prüfungsstatus: offen“ in der Suche finden möchten. Tragen Sie im nebenstehenden Textfeld einen Grund ein (Beispiel: „abhängig beschäftigt“). Bereits erfasste Prüfungseinträge bleiben vorhanden und werden bei einer Suche nach Prüfungen gefunden. Sie können weiterhin Prüfungseinträge erfassen und bearbeiten. Wird die Markierung entfernt, wird angeboten für den nicht prüfungspflichtigen Zeitraum automatisiert Einträge anzulegen.

Tätigkeiten

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Markieren Sie die erlaubten Tätigkeiten.

Auflagen/Fremderlaubnis/Kosten

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Erfassen Sie die Auflagen. Markieren Sie, ob die erfasste Erlaubnis eine Fremderlaubnis ist und erfassen Sie die Gebühren.

Fremderlaubnis

Stellen Sie ein ob Sie eine Erlaubnis ausstellen oder eine Fremderlaubnis erfassen möchten. In diesem Fall markieren Sie das Feld Erteilung durch Fremdbehörde und tragen Sie Ihre Daten in das Feld ein.

Für Erlaubnisse bei denen das Merkmal Fremderlaubnis gesetzt ist, kann keine Erlaubnis gedruckt werden und es steht keine Kostenverwaltung zur Verfügung.

Kosten

Erfassen Sie hier die Kostenrechnung für die Erteilung der Erlaubnis. Die Angaben werden auf einem separaten Kostenfestsetzungsbescheid für den Antragsteller ausgegeben. Die Beträge, die bei Neuanlage vorgetragen werden, können im Modul Optionen [Extras-Optionen] im Abschnitt [Programme-Maklererlaubnis] festgelegt werden.

Verteiler

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Verteilerschlüssel

Wählen Sie die Empfänger dieser Erlaubnis aus, indem Sie die Schaltflächen in der Mitte der beiden Tabellen betätigen, oder Sie Doppelklicken auf einen Eintrag in einer der beiden Tabellen.

Anlagen

Markieren Sie die auf der Erlaubnis aufzulistenden beigelegten Anlagen. Zum Bearbeiten der bei Neuanlagen vorerfassten Einträge, starten Sie [Extras-Optionen] im Hauptmenü. Im Abschnitt [Programme-Maklererlaubnis-Anlagen] können Sie neue Einträge erfassen oder bereits vorhandene Einträge bearbeiten oder entfernen. Sie können auch neue Einträge direkt in der Tabelle erfassen.

Erweiterung

Sie haben die Möglichkeit in PC-KLAUS Erweiterungen einer bestehenden Tätigkeit zu erfassen.

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Wählen Sie hierzu im Kontextmenü (rechte Maustaste) zum Erlaubniseintrag in der Baumansicht den Eintrag „Erlaubnis erweitern“.

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Es wird in der Baumansicht auf der linken Seite ein neuer Eintrag für die neu angelegte Erweiterung mit einer grünen Markierung angezeigt. Die vorherige Erlaubnis wird ohne Markierung angezeigt.

Markieren Sie neu ausgeübten Tätigkeiten.

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Erfassen Sie auf der Seite Erlaubnis das Datum der Antragstellung auf Erweiterung der Erlaubnis. Speichern Sie die Erlaubnis.

Historische Daten

Sie erkennen eine erweiterte Erlaubnis daran, dass in der Baumansicht mehrere Einträge unter Erlaubnis vorhanden sind.

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Der aktuelle Stand – die Erweiterung der Erlaubnis - ist hierbei mit einer farbigen Markierung versehen, die wie bei der Erlaubnis den Status symbolisiert. Der Eintrag ohne Markierung stellt die ursprüngliche Erlaubnis dar. Wählen Sie diesen Eintrag aus, wird die ursprüngliche Erlaubnis angezeigt.

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Der Bearbeitungsstand steht auf „erweitert“ und im unteren linken Bereich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den angezeigten Daten um historische Daten handelt. Zur Vermeidung einer versehentlichen Bearbeitung der historischen Daten, sind die Eingabefelder auch im Bearbeitungsmodus deaktiviert.

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Möchten Sie eine historische Erlaubnis bearbeiten, so wählen Sie im Kontextmenü der Baumansicht den Eintrag „Historische Erlaubnis bearbeiten“.

Prüfung

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Auf Seite Prüfung finden Sie eine Auflistung mit Einträgen für Prüfungen. Jeder Eintrag steht für ein Jahr. Sie können den Status der Prüfung am Symbol links neben dem Prüfungsjahr erkennen. Die abgeschlossene Bearbeitung wird durch einen grünen Haken symbolisiert. Daneben finden Sie eine Zusammenfassung der im Jahr ausgeübten Tätigkeiten und Angaben zum aktuellen Status.

Detaildaten

Wählen Sie ein Prüfungsjahr und erfassen Sie die Detailangaben. Wählen Sie, ob das angegebene Jahr prüfungspflichtig war oder nicht. Je nach Auswahl ändern sich die Erfassungsmöglichkeiten.

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Besteht im gewählten Jahr Prüfungspflicht, erfassen Sie Eingang des Prüfberichts und markieren Sie die Prüfung als abgeschlossen.

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Besteht im gewählten Jahr keine Prüfungspflicht markieren Sie den Eingang der Negativerklärung und erfassen Sie den Grund, warum keine Prüfungspflicht besteht.

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Erfassen Sie Angaben zu den Kosten auf der zweiten Seite. Die Vorbelegung der Kosten kann ebenso wie die der Belegnummer in den Optionen festgelegt werden.

Verwenden Sie die Schalter neben der Auflistung, um neue Einträge zu erfassen oder Einträge zu löschen. Wählen Sie den Schalter [Neu…], wird das Formular zur Neuanlage angezeigt.

Neuerfassung

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Stellen Sie hier den Zeitraum ein, für den Sie Prüfungseinträge erzeugen möchten. Es können nur Einträge für Jahre angelegt werden, in denen eine Erlaubnis oder Erweiterung mit prüfpflichtigen Tätigkeiten erfasst wurde.

Beispiel: Eine Erlaubnis ohne prüfungspflichtige Tätigkeiten wird erteilt. Dies wird in den Erlaubniseinstellungen zur Prüfungspflicht auf der Seite Erlaubnis markiert. Die Erlaubnis wird erweitert: Es kommen Tätigkeiten hinzu, so dass nun eine Prüfungspflicht besteht.

Im Neuanlageformular für Prüfungen würde in unserem Beispiel nur der Zeitraum der Gültigkeit der Erweiterung angezeigt werden.

Suche

Allgemeine Erörterungen

PC-KLAUS hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass Sie nach allen Eingabekriterien und allen Kombinationen daraus Ihre Suchen durchführen können. Sogar das Speichern immer wieder verwendeter Suchbedingungen, z.B. zur Ausgabe oder den Export in Listenform aller aktiven Betriebe, wurde für Sie realisiert. Die Hauptseite die Ihnen nach dem Start des Formulars angezeigt wird ist die Schnellsuche. Hier haben wir die Suchbegriffe hinterlegt, die erfahrungsgemäß am häufigsten verwendet werden. Möchten Sie eine andere Standard-Suchseite beim Starten des Suchformulars, dann betätigen Sie bitte in der Auflistung der Suchbereiche die rechte Maustaste.

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Wählen Sie den markierten Punkt um die entsprechende Seite als neuen Suchstandard zu speichern. In der linken Auflistung werden Ihnen die Themenbereiche der Gewerbemeldung angezeigt. Klicken Sie auf einen Eintrag, werden Ihnen die entsprechenden Eingabefelder angezeigt.

Hinweis

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Diesen Hinweis erhalten Sie, wenn Sie eine Suche durchführen möchten aber kein Suchbegriff eingegeben haben. Je nach Netzwerkgeschwindigkeit und Datenmenge kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Soll dieser Hinweis für Sie nicht mehr angezeigt werden, dann markieren Sie das Ankreuzfeld „Diese Meldung nicht wieder anzeigen“. Diese Einstellung ist nutzerbezogen und hat nur für Sie, den angemeldeten Nutzer Gültigkeit.

Zurücksetzen können Sie diese Einstellung unter [Extras-Optionen].

Schnellsuche

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In der Schnellsuche sind die wichtigsten, bzw. die am meisten verwendeten Suchfelder enthalten.

Bearbeitungsstand, Textsuche

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Suchen Sie hier nach dem Bearbeitungsstand z.B. nach dem Antrag oder der Erlaubnis. Oder führen Sie eine Textsuche durch ACHTUNG: Es können sich abhängig von Datenlage und Anzahl der zu durchsuchenden Felder lange Suchzeiten ergeben!

Adressen

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In dieser Suche können Sie nach allen Adressarten, natürlichen Personen oder juristischen Personen/Firmen. Je nach dem welche Adressart eingestellt ist werden die Felder aktiviert oder deaktiviert.

Unterlagen zum Antrag

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Suchen Sie hier nach den vorzulegenden Unterlagen, bzw. nach beiliegenden und. nachzureichenden

Tätigkeiten

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Markieren Sie die Tätigkeiten nach denen Sie suchen möchten.

Pflichtprüfung

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Suchen Sie nach den Pflichtprüfungen z.B. nach dem Prüfungsjahr von, bis oder nach dem Status. Suchen Sie nach dem Abschluss der Prüfung von, bis.

Gebühren

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Suchen Sie nach den Gebühren Erteilungen z.B. Verwaltungsaufwand von, bis oder Restbetrag von, bis. Des Weiteren können Sie auch nach der Gebühren Rücknahme des Antrags suchen.

Gefundene Makler

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Wenn Sie Ihre Suchkriterien eingegeben haben, und die Schaltfläche [Suchen...] betätigen, bekommen Sie alle Daten angezeigt die ihren Kriterien entsprechen. Mit dem Schalter [Übernahme...] wird der erste sich in der Tabelle befindliche fall übernommen. Wenn Sie einen Datensatz in der Tabelle markieren und Sie die Schaltfläche [Übernahme...] betätigen wird der markierte Datensatz übernommen. Auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Datensatz in der Tabelle können Sie diesen übernehmen. Mit einem Rechtsklick auf einen Datensatz öffnen Sie das Kontextmenü, in dem Sie weitere Optionen vorfinden.

Druck

Ausgabe nach Verteiler

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Wählen Sie einen Empfänger aus und stellen Sie die Druckoptionen ein. Achtung: Die Registerseite Ausgabe nach Verteiler wird nur aktiv, wenn eine Erlaubnis erstellt und das Merkmal Fremderlaubnis nicht gesetzt wurde.

Listen und Formulare drucken

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Stellen Sie ein welchen Bereich Sie drucken möchten.

Benachrichtigungen ausgeben

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